Nel 1963, Terry Riley e Chet Baker sono, per vie diverse, a Parigi. Contatti comuni, e l’aiuto di un operatore della radio francese, fanno sì che Riley metta su nastro e manipoli una versione di So What di Miles Davis suonata dal quartetto del tormentato trombettista americano, da poco uscito dalle carceri italiane.
Solo nel 2000, quel che restava dei nastri originali e di una manciata di altri audaci esperimenti di Riley del periodo 60-65, vedranno la luce su CD.