Musica quadrimensionale: un flusso continuo nello spaziotempo americano dalla New York di Wharol e dei Velvet Underground al dixieland del Mardi Gras di New Orleans per tornare poi alla California psichedelica e ancora indietro alle marce militari delle guerra di secessione e di nuovo in avanti con nastri manipolati e scampoli d’elettronica.
Joseph Byrd esordì con questo disco nel 1968 sotto la sigla The United States of America. Un secondo disco ancora più ambizioso e sperimentale uscì l’anno dopo accreditato a Joe Byrd & The Field Hippies. Poi le magrissime vendite lo costrinsero a inventarsi altri mestieri per sbarcare il lunario.